KB증권 자문: 주문지 승인
자문 계약(IRP·ISA) 고객은 투자금 입금 후 주문지 승인을 해야 매매가 시작됩니다. 주문지 승인 방법은 두 가지가 있습니다.
방법 1. 알림톡을 통한 승인
투자금 입금이 확인되면 고객에게 카카오 알림톡으로 주문지 승인 요청이 발송됩니다.
알림톡 확인 및 포트폴리오 비중 확인
알림톡의 [ 포트폴리오 확인하기 ] 버튼을 탭하면 자문 포트폴리오 구성과 비중을 확인할 수 있습니다. [ 예상 매매 수량 및 가격 확인하기 ] 버튼을 탭합니다.
알림톡 확인 후 버튼 클릭 → 포트폴리오 비중 확인
주문지 확인 후 승인
예상 매매 수량 및 가격을 확인하고 [ 매매 요청하기 ] 버튼을 탭하면 주문지 승인이 완료됩니다.
주문지 확인 후 승인 → 완료
| 승인 시점 | 매매 시점 |
|---|---|
| 12시 이전 승인 | 당일 매매 |
| 12시 이후 승인 | 익영업일 매매 |
방법 2. 앱에서 즉시 승인
알림톡을 기다리지 않고 베러웰스 앱에서 직접 주문지를 확인하고 승인할 수 있습니다.
베러웰스 앱 → 쿼터백투자 홈 → 주문지 확인
베러웰스 앱 메인에서 [ 확인이 필요한 내용이 있습니다 ] 배너를 탭하거나, 쿼터백투자 홈에서 [ 입금을 완료하셨나요? ] 를 탭하면 주문지 비중 확인 화면으로 이동합니다.
베러웰스 메인 → 쿼터백투자 홈 → 주문지 비중 확인
입금 여부는 10분 단위로 자동 확인됩니다. 바로 진행을 원하는 경우, 쿼터백투자 홈에서 [ 입금을 완료하셨나요? ] 를 탭하면 즉시 주문지를 확인할 수 있습니다.