투자진단 신청
베러웰스의 전문가를 통해 현재 투자자산을 진단 받아보세요!
현재 내 투자는 잘 되어가고 있는지, 절세 혜택은 잘 누리고 있는지 전문가를 통해 꼼꼼하게 현황을 진단하고 개선점을 찾아보세요.
신청 전 확인사항
- 본인 명의의 휴대폰 및 인증서가 필요해요.
- 카카오·토스·네이버 사설 인증서 중 최소 1개 이상 또는 공동인증서 필요
- 본인 명의의 투자 자산만 분석 가능해요.
- 담당 FA가 없는 신규 고객은 FA 배정 후 상담까지 최대 영업일 3일이 소요돼요. (지연 시 별도 안내)
담당 FA가 있는 경우, 반드시 담당 FA를 먼저 등록한 후 투자진단을 신청해 주세요.
FA 등록 없이 투자진단을 신청하면 쿼터백 대표 계정으로 연결됩니다. 이 경우 담당 FA 해제 후 재등록해야 하는 번거로움이 발생할 수 있어요.
신청 방법
앱 설치 & 회원가입
베러웰스 앱이 없으신 경우, 아래 QR코드를 스마트폰 카메라앱으로 촬영하여 앱을 설치해 주세요.
베러웰스 앱 설치하기
회원가입 방법은 App) 회원 가입 가이드를 참고해주세요.
투자 진단 신청 화면으로 이동
담당 FA가 있는지 여부에 따라 진입 방법이 달라요.
담당 FA가 없는 경우 앱 홈 화면 상단의 [ 투자진단 신청하기 ] 배너를 선택해 주세요. FA 배정이 되면 연결해 드려요.
홈 화면 상단 [ 투자진단 신청하기 ] 배너 탭
담당 FA가 있는 경우 담당 FA 등록 과정을 먼저 진행한 후, 앱 홈 화면 상단의 [ 투자진단 신청하기 ] 배너를 선택해 주세요.
카카오톡 알림톡 내 [ 투자 진단 정보 입력 ] 버튼 탭
투자성향 진단
서비스 이용을 위한 약관 동의 후, 간단한 질문에 답변해주세요. 투자성향 확인 후 확정 또는 재측정 해주세요.
약관 동의 후 질문 답변 → 투자성향 확정 또는 재측정
자산 정보 연결
서비스 이용을 위한 약관 동의 후, 투자 진단을 받고 싶은 자산을 선택하여 베러웰스에 연결해 주세요.
투자 진단받을 자산 선택 후 연결
연결된 자산이 많을수록 더욱 정확한 투자 진단 상담이 가능해요.
자산 연결 방법은 App) 자산 정보 연결 가이드를 참고해주세요.
자산 정보 제출
서비스 이용을 위한 약관 동의 후, 베러웰스에 연결된 자산을 FA에게 제출해주시면 투자 진단 상담 신청이 완료돼요.
연결된 자산 확인 후 [ 자산 정보 제출 ] 버튼 탭
자산 정보 제출 방법은 App) 자산 정보 제출 가이드를 참고해주세요.
리포트 상담 받기
리포트가 준비되면 담당 FA가 별도로 상담 일정 조율을 위한 연락을 드려요.
조율된 일정에 따라 15분 간 상세한 투자분석 및 진단 리포트 결과 상담을 받아보세요.
