자문 계약 가이드

베러웰스 앱에서 KB증권 자문 계약을 진행하는 방법을 안내합니다. IRP, ISA 계좌가 자문 계약 대상입니다.

계약 진행

알림톡 확인 및 앱 진입

FA가 발송한 권유 링크 알림톡의 [ 포트폴리오 확인 ] 버튼을 탭하면 베러웰스 앱으로 이동합니다. 쿼터백 서비스 이용약관에 동의해주세요.

알림톡 확인 → 쿼터백 이동 → 약관동의
투자성향 측정 및 포트폴리오 확인

투자성향을 측정한 후, FA가 제안한 포트폴리오를 확인합니다. [ 바로 투자하기 ] 버튼을 탭하면 KB증권 약관동의 화면으로 이동합니다.

투자성향 측정 → 포트폴리오 확인 → KB증권 약관동의
투자계좌 선택 — 계좌 미보유 시

계좌가 없는 경우 앱 내에서 바로 KB증권 계좌를 개설할 수 있습니다. [ 계좌 개설하기 ] 버튼을 탭하고 준비사항을 확인한 후 개설을 진행하세요.

계좌개설 안내 → 준비사항 확인 → 개설 완료
투자계좌 선택 — 계좌 기보유 시

이미 계좌가 있는 경우, 계약에 사용할 계좌 정보를 확인하고 [ 다음 ] 버튼을 탭합니다.

계약 계좌 확인 후 다음
수수료 유형 및 출금 계좌 선택 (1)

수수료 납부 방식(정률형/성과형)을 선택하고, 수수료가 출금될 계좌의 금융사와 계좌번호를 입력합니다.

수수료 유형 선택 → 출금 기관 선택 → 계좌번호 입력
수수료 출금 계좌 인증 (2)

입력한 계좌를 확인하고, 수수료 출금 이체 동의를 위해 ARS 인증을 진행합니다. 1588-0559로 걸려오는 전화를 받고 안내에 따라 인증번호를 입력해주세요.

수수료 계좌 확인 → ARS 인증 요청 → ARS 인증
계약정보 확인 및 계약서 동의

계약 정보(상품명, 계좌유형, 수수료 등)를 확인한 후, 투자권유문서와 투자자문계약서에 동의합니다.

계약 정보 확인 → 계약서 및 투자권유문서 → 문서 확인 후 동의
전자서명 (1) — 인증기관 선택

전자서명 인증기관(카카오페이, 토스 등)을 선택하고 개인정보를 입력합니다.

전자서명 안내 → 인증기관 선택 → 개인정보 입력
전자서명 (2) — 서명 진행

선택한 인증기관 앱에서 서명 요청 알림을 확인하고 서명을 진행합니다. 완료 후 베러웰스 앱으로 돌아옵니다.

서명 요청 확인 → 서명 진행 → 쿼터백으로 이동
계좌 비밀번호 입력 및 계약 완료

자문 계약 계좌의 비밀번호 4자리를 입력하면 계약이 완료됩니다.

계좌 비밀번호 입력 → 계약 완료