자산 정보 제출
담당 FA에게 베러웰스에 연결된 자산 정보를 제출하는 방법을 안내합니다.
FA에게 자산 정보 제출
베러웰스 홈 화면 우측 상단 > [ ≡ ] 버튼 선택 > 종합 자산관리 서비스 > [ FA에게 자산 정보 제출하기 ] 선택 > 최초 1회 노출되는 개인정보 제 3자 제공 동의 후 > [ 자산 정보 제출하기 ] 버튼을 눌러주세요.
[ FA에게 자산 정보 제출하기 ] 선택 후 제출
제출 완료
베러웰스에 연결된 자산 정보가 담당 FA에게 제출됩니다. 이후 해당 정보를 토대로 FA에게 자산관리 상담을 받으실 수 있습니다.
베러웰스에 연결한 자산 정보를 FA에게 전달할 때 최대 3분이 소요됩니다. 화면을 벗어나지 마세요.
FA에게 자산 정보 제출 완료
자산 정보 자동 제출
자산 정보 제출이 완료되면 [ 홈으로 이동하기 ] 버튼이 나타납니다. 버튼을 탭하는 순간, 자동 제출 약관에 아직 동의하지 않은 경우 아래 안내 화면이 자동으로 팝업됩니다.
자산 정보 정기 전송 동의 바텀시트
[ 정기 제출에 동의할게요 ] 를 탭하면 이후 마이데이터 정기 전송 업데이트 시 FA에게 자동으로 최신 자산 정보가 제출됩니다.
[ 괜찮아요 ] 를 선택하면 동의 없이 홈으로 이동합니다. 이후에도 수동으로 자산 정보를 제출할 때마다 동일한 안내가 표시됩니다.
자동 제출 동의 철회
자동 제출 동의를 철회하려면 아래 경로에서 언제든지 변경할 수 있습니다.
[ 전체메뉴 > 설정 > 약관 및 개인정보 처리방침 > 종합자산관리 서비스 약관 ]
동의를 철회해도 수동으로 자산 정보를 직접 제출하는 기능은 계속 이용할 수 있습니다.