자산 정보 연결
홈 화면 하단의 [ + 자산 추가 ] 버튼을 통해 자유입출식, 투자자산, 부동산, 기타자산, 부채를 직접 입력하거나 자산 간편 연결 기능(마이데이터)을 활용하실 수 있습니다.
자산 추가 버튼 클릭 및 자산 연결 동의
베러웰스 홈 화면 하단 > [ + 자산 추가 ] 버튼 선택 > 한 번에 불러오기 > 자산 연결을 위한 동의 내역 확인 후 [ 동의하고 자산 연결하기 ] 버튼을 선택해주세요.
[ + 자산 추가 ] > 한 번에 불러오기 > 동의하고 자산 연결하기
기관 선택 및 공동/사설 인증서 연결 동의
연결할 자산을 선택한 뒤 > [ 확인 ] 버튼을 누르고 > 자산 연결을 위한 공동/사설 인증서를 카카오, 네이버, 토스 중 1가지 선택해주세요. 그 이후 사설 인증을 위한 동의 내용을 확인 후 동의해주세요.
사설 인증서(카카오, 토스, 네이버)가 없으신 경우 사설 인증서 발급 방법 가이드를 참고해주세요.
연결 기관 선택 후 카카오, 네이버 또는 토스 인증서 선택
자산 연결을 위한 항목 확인 후 동의
자산 연결을 위한 동의 사항에 대해 확인 및 동의 후 [ 다음 ] 버튼을 눌러주세요.
동의 사항 확인 후 [ 다음 ] 버튼 탭
사설 인증 서명 및 기관 자산 연결
카카오, 네이버 혹은 토스 중 선택한 사설 인증 앱을 통해 동의하기를 눌러주세요. 동의가 완료된 후 베러웰스 앱으로 이동해 연결할 금융기관을 찾습니다.
연결할 금융기관을 찾기까지 최대 3분이 소요됩니다. 화면을 벗어나지 마세요.
사설 인증 앱에서 동의 후 연결 대기
연결 기관 자산 확인 및 자산 정보 전달
연결 기관 및 자산을 확인해주세요. [ 자산정보 전달 ] 버튼을 누르시면 담당 FA에게 연결한 자산 정보를 제출하실 수 있습니다.
이후 과정은 자산 정보 제출 요청 가이드를 참고해주세요.
연결된 자산 확인 후 [ 자산정보 전달 ] 버튼 탭