MP (포트폴리오) 변경

베러웰스 앱에서 운용 중인 쿼터백투자 모델 포트폴리오(MP)를 다른 포트폴리오로 변경하는 방법을 안내합니다.

포트폴리오 변경 시 기존 보유 종목의 매도·재구성이 발생할 수 있어요. 변경 전 담당 FA와 상담을 권장해요.

변경 옵션

투자상품을 어떻게 바꿀지 3가지 옵션 중에서 선택할 수 있어요.

아래 단계는 ① 위험자산 비중만 변경 옵션 기준으로 설명합니다. 다른 옵션을 선택할 경우 자산구성 화면 구성이 달라질 수 있어요.

변경할 MP / 계약 선택

베러웰스 앱 하단 탭에서 [ 쿼터백 투자 ] 를 선택한 후, 변경하고 싶은 MP/계약을 탭하여 계약 상세로 진입해 주세요.

쿼터백투자 홈

변경할 계약 선택

계약 상세 진입
계약 관리 → 포트폴리오 변경하기

계약 상세에서 [ 계약 관리 ] 를 선택하면 운용 계좌·수수료·계약일 등을 확인할 수 있어요. 화면 하단의 [ 포트폴리오 변경하기 ] 버튼을 눌러주세요.

계약 관리 → 포트폴리오 변경하기
변경 옵션 선택

3가지 옵션 중에서 원하는 변경 방향을 선택해 주세요.

위험자산 비중만 변경 / 글로벌 배당 / 글로벌 자산배분 중 선택
자산구성 변경 확인

원하는 주식 비중(주식30 / 주식50 / 주식70 / 주식100)을 선택하면 연 평균 수익률·기간 수익률·최대 손실 폭·자산구성을 확인할 수 있어요. 검토 후 [ 확인 ] 버튼을 눌러 변경을 완료해 주세요.

주식 비중 선택 → 수익률·자산구성 검토 → [ 확인 ]